見学者：やぎ
料金：5500
ゲスト：ブラウンノーズ、北山ゆう子、鳥羽修
1. 幻想列車（直枝弾き語り）
2. 砂丘にて（直枝+大田）
〈北山トリオ〉
3. ハイウェイ・バス
4. Flange
〈北山トリオ ＋ ブラウンノーズ〉
5. 1/2のミッドサマー
6. カルーセル
7. 夜の森
8. MOTORCYCLE & PSYCHOLOGY （ゲスト：鳥羽修）
〈ドラムスコ大田＆鏡の部屋〉
9. 夢の中 （ボ・ガンボス / ゲスト：鳥羽修）
〈ブラウンノーズの新しき世界 ドラムス：大田〉
10. ピエロ・ファンタジー～Underground Radio Show
〈ブラウンノーズ with 直枝〉
11. JUICY LUCY
〈北山トリオ ＋ ブラウンノーズ〉
12. あの日のBOY （新曲）
13. いつかここで会いましょう
14. アンブレラ
15. ロック・ゾンビ （ゲスト：鳥羽修）
アンコール （全員）
16.The End of Summer （ゲスト：鳥羽修）
この会場では最後になってしまうのがとても残念。ハンバーガーもとても美味しい。
夜の森のエピソードと夢の中が沁みました。
